De enero en adelante
En cuanto lleguen sus W-2 y sus 1099. Más temprano significa un proceso más tranquilo y más tiempo para buscar lo que le corresponde.
Proceso
Cómo funciona
Seis pasos, sin sorpresas, y ninguna pregunta en el camino que sea demasiado pequeña para hacerla. La misma secuencia ya sea un 1040 sencillo o una sociedad con seis K-1.
- 01
La primera conversación
Llame, mande un mensaje o escriba un correo y describa su situación en palabras normales. No necesita saber qué formularios le tocan. Maritza le dice qué declaraciones están involucradas y más o menos cómo se ve el trabajo.
- 02
Un precio, antes de empezar
Cuando ella entiende el alcance, usted recibe el precio. Si después algo resulta más complicado de lo que parecía al principio, se lo avisan antes de continuar.
- 03
Una lista corta de documentos
Ella le manda una lista hecha para su caso, no un paquete genérico. Los documentos pueden llegar por correo, por foto en mensaje, o en persona, como a usted le quede más fácil.
- 04
Preparación y preguntas
Ella prepara la declaración y regresa con sus preguntas. Que haya preguntas es buena señal: normalmente ahí es donde aparece una deducción olvidada o una mejor manera de presentar.
- 05
Su revisión
Usted ve la declaración terminada antes de que se presente, con una explicación de lo que cambió respecto al año pasado o de lo que usted preguntó. Nada se presenta hasta que usted diga que sí.
- 06
Presentar, y después el resto del año
Ella presenta, usted recibe copias para sus archivos, y la línea queda abierta. Las cartas, los cambios a media temporada y la planeación del próximo año son parte de la misma relación.
Fechas
Cuándo empezar
Antes de lo que cree
Las declaraciones de sociedades y corporaciones S normalmente vencen un mes antes que las personales, porque sus K-1 alimentan el 1040 de cada dueño.
Lo antes posible
Las fechas de una sucesión se cuentan a partir de fechas propias del caso, no del calendario normal de abril. Vale la pena llamar temprano aunque sea solo para saber sus fechas.
¿Ya va tarde?
Las declaraciones atrasadas son comunes y tienen arreglo. La situación casi nunca mejora esperando, y no es una conversación por la que usted tenga que sentir vergüenza.